Promuovere la crescita in un ambiente complesso
Nonostante un mercato difficile e un sentimento negativo da parte degli investitori, siamo riusciti ad aiutare una grande azienda tedesca a raccogliere €272mln tramite un collocamento delle azioni con offerta ABB (“Accelerated Bookbuild”). Con 12.000 dipendenti, 35 stabilimenti in tutto il mondo e 160 anni di storia, Gerresheimer AG è un partner globale per molti business nel settore farmaceutico, biotecnologico e cosmetico.
L’azienda offre un portafoglio completo di soluzioni di contenimento in ambito farmaceutico, sistemi di somministrazione di farmaci e dispositivi medici, nonché soluzioni per l’industria della sanità. In breve, l’azienda svolge un ruolo importante nel migliorare la salute e il benessere delle persone.
In qualità di Joint Global Coordinator, il nostro team ha fornito una consulenza tempestiva e accurata a Gerresheimer. Utilizzando un approccio personalizzato di “wall-crossing”, impegnandosi in un dialogo costante con gli investitori e con la partecipazione attiva del management e del team di Investor Relations di Gerresheimer, siamo stati in grado di generare grande interesse e fermento già dai primi momenti dell’operazione, e una domanda di alta qualità. 3,14 milioni di nuove azioni sono state collocate a €86,50 l’una, e consegnate nell’aprile 2023.
Si è trattato del più grande ABB primario in Germania nel settore sanitario dall’inizio del 2021 – e i fondi saranno utilizzati da Gerresheimer per cogliere significative opportunità di crescita, con particolare attenzione alle soluzioni di contenimento farmaceutico di alto valore e ai dispositivi medicali per i prodotti biologici, compresi i farmaci a base di GLP-1 per il trattamento dell’obesità. Questo rafforzerà ulteriormente la posizione di leader di Gerresheimer sul mercato.
Per Gerresheimer si tratta del primo aumento di capitale dal 2007. Per noi era fondamentale un'esecuzione rapida e affidabile, per poter cogliere le significative opportunità di crescita del mercato. Il team di UniCredit ci ha guidato attraverso il processo accelerato di bookbuilding, ci ha fornito preziosi consigli in ogni fase e ha garantito una transazione rapida e senza intoppi.”
CFO Gerresheimer AG
Siamo stati la Banca principale di Gerresheimer per molti anni. Lavorare con la proprietà su diversi team di prodotto ci ha dato la grande opportunità di strutturare soluzioni su misura che hanno fornito vantaggi chiave al nostro cliente.”
Coverage Banker UniCredit Bank GmbH (“HypoVereinsbank”)