IPO di Hidroelectrica in Romania
Un ruolo chiave nella più grande IPO dell’anno in Europa
Siamo orgogliosi di aver contribuito in qualità di Joint Bookrunner alla storica offerta pubblica iniziale di Hidroelectrica S.A.. È stata la più importante IPO del 2023 in Europa e la più grande operazione di Equity Capital Market (ECM) mai effettuata in Romania. È stata anche la privatizzazione più significativa degli ultimi dieci anni in qualsiasi Paese CE&EE, confermando la nostra impareggiabile competenza in ambito ECM in tutte le aree principali del Gruppo.
Hidroelectrica è la maggiore piattaforma dedicata alla generazione di energia idroelettrica pura in Europa, e una delle più grandi società nel campo delle rinnovabili. L’azienda è il principale produttore di elettricità in Romania – con ampia capacità idroelettrica e competenze nell’eolico onshore – e svolge un ruolo fondamentale nell’approvvigionamento dell’energia e nella transizione energetica. Genera elettricità verde al 100% con un’impronta di carbonio vicina allo zero.
Ha giocato un ruolo fondamentale nel successo dell’operazione anche un piano di marketing ben strutturato, che ha portato molti investitori a bordo fin dalle prime fasi. Ampiamente attesa dal mercato, la transazione è stata al centro dell’attenzione della comunità degli investitori, con oltre 80 stakeholder coinvolti nella fase iniziale di marketing, la maggior parte dei quali internazionali.
“Hidroelectrica è il più grande produttore di energia in Romania e uno dei più importanti player in Europa. L’azienda, che ha in portafoglio fonti di energia idroelettrica ed eolica, vuole continuare ad andare in questa direzione, sviluppandosi esclusivamente nel settore delle rinnovabili. In questo contesto, l'IPO di Hidroelectrica ha segnato un momento storico, rappresentando la più grande quotazione degli ultimi anni nei Paesi dell'Europa centrale e orientale, con la società valutata a oltre 54,3 miliardi di lei. La partecipazione a questa operazione conferma la straordinaria esperienza del Gruppo UniCredit nei mercati dei capitali europei e nel settore delle energie rinnovabili.”
CEO di Hidroelectrica
Grazie a questa operazione, UniCredit ha confermato la sua impareggiabile esperienza in ambito Equity Capital Markets e nel settore delle energie rinnovabili in tutti i suoi territori principali, compresa l’Europa centrale e orientale. Ha inoltre rafforzato la sua reputazione di partner affidabile per i clienti con interessi nel mercato dei capitali in Romania."
Corporate Finance Advisory Head di UniCredit Bank Romania