Abbiamo fornito servizi di consulenza a un’importante multinazionale
Il nostro team di advisory con sede a Budapest, in Ungheria, ha fornito una consulenza esclusiva in materia di M&A al Gruppo Richter in Romania. L’operazione ha interessato le attività farmaceutiche del gruppo legate alla vendita all’ingrosso e al dettaglio, e si è conclusa con l’acquisto da parte del Gruppo Dr. Max (Penta).
Richter è un’importante multinazionale che opera in 50 Paesi e ha azioni quotate alla Borsa di Budapest.
I nostri specialisti hanno svolto un ruolo chiave nell’identificare e definire tutti gli aspetti rilevanti della transazione. Tra questi: la struttura della transazione, la strategia legata ai processi, l’identificazione dei potenziali investitori, l’elaborazione dei documenti legati ai diversi processi dell’operazione, il business plan, la valutazione, la due diligence e la strategia di negoziazione. Il processo di vendita ben strutturato ha attirato l'interesse di importanti attori strategici dell’area e ha portato a una situazione vantaggiosa per tutti: il nostro cliente ha ricevuto un servizio eccellente e ha massimizzato i proventi della vendita. L’acquirente, invece, grazie a questa acquisizione potrà consolidare ulteriormente la sua posizione di leader nel mercato rumeno.
La cessione delle attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio in Romania ci ha permesso di concentrarci maggiormente sulle aree in cui possiamo generare più valore al servizio dei pazienti e dei nostri azionisti. Mi congratulo con il team di UniCredit per l’ottima collaborazione durante tutto il progetto."
AD di Richter Gedeon Nyrt.
Al termine di un processo interessante e illuminante, siamo riusciti a fornire al nostro cliente una soluzione che ha creato un valore reale per i nostri partner nonostante le straordinarie difficoltà del mercato. Grazie alla nostra attenta pianificazione e precisa esecuzione, oltre che a una comunicazione efficace e a una strategia di marketing creativa, siamo riusciti a tenere viva la competizione tra i due offerenti più determinati per tutta la durata dell'operazione. Il nostro ruolo di advisor esclusivo per questa operazione ci ha permesso di ricevere una commissione di valore significativo, dimostrando che Gedeon Richter è riuscita a superare i suoi obiettivi finanziari relativi alla transazione. Allo stesso tempo, l'acquisizione contribuirà in modo significativo alla strategia di Dr. Max, consentendogli di consolidare ulteriormente la sua posizione di leader sul mercato rumeno e di diventare il player numero uno in futuro.”
Direttore di Advisory Budapest