Far navigare tra due mercati un produttore di yacht di lusso
Dopo la quotazione a Hong Kong (HK) dell’anno precedente, il nostro team ha permesso al Gruppo Ferretti, produttore di yacht di lusso, di diventare la prima società con una doppia quotazione HK/Milano. Abbiamo agito in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner per la quotazione a Milano, con un prezzo di offerta di €3 per azione, che ha dato allasocietà una valutazione di circa €1mld.
Il Gruppo Ferretti è leader mondiale nella progettazione, costruzione e vendita di yacht di lusso e navi da diporto. L’azienda si è guadagnata una reputazione di lunga data per la qualità eccezionale e il design esclusivo che offre, la tecnologia futuristica che impiega e le prestazioni supreme in acqua. Il Gruppo possiede un portafoglio unico di marchi prestigiosi, tra i più esclusivi del mondo nautico: Ferretti Yachts, Riva, Pershing, Itama, CRN, Custom Line e Wally, ed è l’unico gruppo nautico al mondo che produce e offre un’ampia gamma di modelli di tutte le dimensioni: dai motor yacht di 8 metri ai super yacht di oltre 95 metri.
Il Gruppo Ferretti è l’erede della secolare tradizione nautica italiana, con un portafoglio di vendita unico composto da sette prestigiosi marchi. Possiede e gestisce sette cantieri navali in tutta Italia, servendo clienti in oltre 70 Paesi in tutto il mondo.
Oltre a essere la prima doppia quotazione HK/Milano, questa transazione storica è stata anche il primo follow-on prezzato al prezzo di mercato di riferimento (il che implica un premio rispetto all’ultimo prezzo di chiusura del Gruppo Ferretti in termini di euro). Il nostro team ha svolto un ruolo di primo piano, agendo anche in qualità di Listing Agent e navigando tra procedure legali e operative per consentire la fungibilità dei mercati di Milano e Hong Kong. Nonostante il mercato europeo delle IPO sia stato poco dinamico, abbiamo dimostrato ancora una volta le nostre forti capacità di consulenza e le nostre abilità sul mercato dei capitali, fornendo un supporto strategico e una capacità di collocamento di azioni senza pari.
Grazie a un’ampia attività di promozione iniziale e di educazione degli investitori, abbiamo raggiunto gli obiettivi di finanziamento in meno di un’ora per l’intera dimensione dell’operazione, con il nostro team UHNWI (dedicato ai clienti con grandi patrimoni) che ha portato impegni di ancoraggio e registrato l’ordine più grande da parte italiana, svolgendo così ancora una volta un ruolo cruciale nel far leva sulla nostra rete e nel generare una domanda solida, a lungo termine e di alta qualità.
Progettiamo e produciamo gli yacht più belli del mondo, ma l'ispirazione da sola non basta. Dietro c'è tutto un lavoro senza il quale oggi non saremmo in grado di reggere questi numeri, e sono doppiamente soddisfatto perché siamo quotati sia alla Borsa di Hong Kong che a quella di Milano, un processo durato solo 15 mesi con il supporto di UniCredit: insieme, abbiamo scritto un libro che nessuno aveva mai scritto prima e sono certo che altri seguiranno le nostre orme. Con sette marchi e sette cantieri, offriamo una gamma di yacht pronti a soddisfare la domanda del mercato in tutto il mondo.”
Amministratore Delegato del Gruppo Ferretti
Ora stiamo facendo pitching in modo più efficace che mai, con maggiore convinzione e sicurezza, il che implica che meritiamo di condurre deal / operazioni finanziarie. Anche il contesto è stato importante per Ferretti. In un mercato in espansione, tutte le banche possono mostrare un certo grado di forza. È quando i mercati sono meno favorevoli che si apprezza la vera capacità di consulenza.”
Global Head of Equity Capital Markets
Capitale Intellettuale
Scopri di più sul Capitale Intellettuale nel nostro Bilancio Integrato
Scopri di più